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Wir schaffen für Sie Zeit und Transparenz. Hier finden Sie unsere Ganteführer Multi-Family Office-Leistungen im Überblick:

Vermögensaggregation, Vermögensreporting und -controlling

Alles dreht sich hier um Zahlen, Daten und Fakten. Mit modernster Technik verschaffen wir unseren Kunden einen jederzeit abrufbaren Vermögensüberblick.

Unser Vermögensreporting und –controlling versetzt Sie in die Lage, Ihr Vermögen zu steuern. Ziel ist es, Ihre Daten transparent und objektiv aufzuarbeiten und eine Kontrolle zu ermöglichen, um Veränderungspotenzial des Vermögens aufzuzeigen. So können getroffene Entscheidungen justiert und auf den verschiedenen Entscheidungsebenen als Steuerungsinstrument optimiert werden.

In der Praxis können Sie als Familie individuelle Transparenz-Schwerpunkte setzen:

  • Vermögenshöhe, Anlagestruktur, Relationen
  • Rentabilität, Performance, Risiko
  • Verdichtung bei Informationsüberflutung
  • Erkennen von Informationsdefiziten und –lücken
  • Kostenkontrolle der Banken und externen Berater/Verwalter
  • Cash-Flow-Betrachtungen, Prüfung der Entnahmefähigkeit
  • Steuerdokumentation für die Steuerveranlagung und für künftige Betriebsprüfungen des Finanzamtes
  • Bestandswahrung des Vermögens
  • Übersicht über die Entnahmen und Einlagen von Familienmitgliedern.

Die Auswertungen des Reporting werden in den von Ihnen gewünschten zeitlichen Abständen durch uns präsentiert und richten sich an die Familie sowie – wenn gewollt – an Berater und/oder externe Vermögensverwalter.

Generationenübergang begleiten

Vermögensinhaber sollten sich frühzeitig über ihre Nachfolge Gedanken machen und die Führungs- und Vermögensnachfolge sorgfältig planen. Dabei sind sämtliche Familienmitglieder mit unterschiedlichen Zielen und Interessen einzubinden. Damit übergebende und nachfolgende Generation eine Entscheidung treffen können, ist eine Nachfolgestrategie erforderlich. Hierbei unterstützt und begleitet das Family Office ebenfalls. So können auch häufig emotionale Klippen optimal gemeistert werden. Mithilfe von Spezialisten können auch komplexe Konstellationen zu einer für alle passenden Nachfolge geführt werden Konflikte innerhalb der Familie können so minimiert werden.

Steuerliche und rechtliche Themen begleiten

Die Familie muss sich laufend verschiedensten rechtlichen und steuerlichen Fragen stellen. Hier kommen Fragen rund um deren Vermögen bzw. von diesen mittelbar oder unmittelbar gehaltenen Gesellschaftsbeteiligungen auf, die für ein weiteres Wachstum des Familienvermögens und zur Sicherstellung des Familienfriedens sichergestellt werden (müssen).

Nach unserer gemeinsamen Abstimmung übernehmen wir die Koordination mit den externen Beratern und stellen ein einwandfreies Ineinandergreifen der verschiedenen Berater und Themen sicher.

Organisation der Familie – Family Governance

Wir als Family Office begleiten Sie – wenn gewünscht – hilfestellend und unabhängig auf dem Weg zu einem guten und konfliktfreien Familienklima. Wir unterstützen Sie bei der Erarbeitung von gemeinsamen Familienwerten, Zielen, Abläufen, Regeln und Strukturen zur Steuerung des (Familien-)Vermögens und des Unternehmens. In Konfliktfällen kann ein Mediationsverfahren sinnvoll sein. Hierzu erfahren Sie hier mehr.

Philanthropisches, gemeinnütziges Engagement

Gemeinnütziges Engagement gibt es in vielen unterschiedlichen Facetten. Es reicht von einzelnen oder regelmäßigen Spenden für soziale oder regionale Projekt bis hin zur Großspende in eine Stiftung, Gründung einer eigenen Stiftung oder einer gemeinnützigen GmbH der Unternehmerfamilie. Wir begleiten und beraten Sie gern bei Ihren philantrophischen Zielen.

Immobilienverwaltung

Im Rahmen der Immobilienverwaltung unterstützen wir Sie gern mit den folgenden Serviceleistungen:

  • Kontrolle Mieteingänge / Mahnwesen
  • Zahlungswesen, Eingangsrechnungen inklusive Freigabeprozess
  • Abstimmung von Mietverträgen
  • Koordination der rechtlichen Beratung rund um Ihre Immobilien
  • Hilfestellung bei der Auswahl einer Hausverwaltung

Administration Ihres Vermögens

Wir möchten Sie entlasten, indem wir administrative Aufgaben für Sie übernehmen. Hierzu zählen – optional – die folgenden Tätigkeiten:

  • Digitalisierung Ihrer Verträge und anderer wichtiger Dokumente mit Berechtigungskonzept
  • Sichtung und digitale Verteilung der Post über eine Software
  • Digitale Rechnungsprüfung und –freigabe je nach Berechtigung der einzelnen Familienmitglieder, diverser Angestellter und des Family Offices
  • Übernahme des Zahlungsverkehrs nach Zahlungsfreigabe mittels 4-Augen-Prinzip.
GANTEFÜHRER Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Anwälte